2020 年 1 月 21 日寧波舟山港股份有限公司(601018)第四屆董事會第十五次會議提出非公開發行 A 股股票相關議案,隨后,議案獲董事會、股東大會審議通過。浙江省國有資產監督管理委員會、中國證監會發行審核委員會審議通過,核準發行人此次非公開發行。
此次非公開發行新增股份已于 2020 年 8 月 25 日在中登公司辦理完畢登記、托管及限售手續。
此次非公開發行的股票類型為境內上市人民幣普通股(A 股),每股面值人民幣1.00元,采用向特定對象非公開發行的方式,發行對象為寧波舟山港集團與上港集團,募集資金總額為人民幣 9,668,870,288.87元,發行價格為人民幣3.67 元/股。其中,上港集團以現金方式認購寧波港本次非公開發行的 790,370,868 股 A 股股份,公司認購總額為人民幣29億元,此次認購完成后,上港集團持有寧波港790,370,868股A股股份,占寧波港此次發行后總股份數的5%。
此次非公開發行的發行對象及認購情況如下表所示:
此次發行前,截至 2020 年 6 月 30 日,公司前十名股東情況如下:
此次發行完成后,公司前十名股東情況如下:
寧波舟山港控股股東仍為寧波舟山港集團,實際控制人仍為浙江省國有資產監督管理委員會。此次非公開發行完成后,上港集團有權根據發行人章程規定提名一名非獨立董事。
公告表示,此次非公開發行完成后,將會加強寧波舟山港在長江三角洲區域的經營實力,寧波舟山港碼頭數量將有所增加,業務布局將更趨于合理,集裝箱吞吐量及其他大宗貨物裝卸量將得以提升,同時引入上港集團作為戰略投資者,寧波舟山港核心競爭能力將持續提升,雙方戰略合作將以資本為紐帶,實現長三角區域港口資源的戰略重組,實現優勢互補,增強港口群聯動協作成效,優化整合長三角區域港口資源,共同推動長江上下游區域一體化發展。